El ferviente actor de Nueva York, Edward, se somete a una cirugía extrema con el fin de modificar su apariencia de manera radical. A raíz de esta transformación, su vida experimenta numerosos cambios; sin embargo, ciertos aspectos permanecen inquietantemente inalterados. A pesar de su nueva apariencia y la posibilidad de iniciar un nuevo capítulo, sigue siendo la misma persona y no la que anhela. De este modo, se ve despojado del papel más importante de su carrera, y su rostro soñado se convierte en una auténtica pesadilla.
