Teodoro, un joven ingeniero español que trabaja como profesor en la Universidad de Oklahoma, regresó a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su padre ha asesinado a su madre y, para compensar esta pérdida, decide comprar una motocicleta con sidecar para viajar juntos. Padre e hijo llegan a un remoto pueblo montañés que parece deshabitado; sin embargo, todos los residentes se encuentran en la iglesia todos los días, ya que la misa es un verdadero espectáculo. Jimmy y Teodoro comienzan a explorar las peculiaridades de la gente del lugar y asisten a las elecciones que se realizan anualmente para elegir al alcalde, al sacerdote, al maestro y a otros cargos... Además, el pueblo ha recibido a un grupo de estudiantes de la Universidad Americana de Eaton, a unos meteorólogos belgas y a un grupo disidente del Coro del Ejército Ruso, que están invadiendo el espacio oculto de la comunidad...