En los bosques del noroeste de Estados Unidos, habita un joven indígena llamado Kenai, cuya existencia da un giro sorprendente cuando los Grandes Espíritus lo convierten en un oso, el ser que más desprecia. Durante su transformación, Kenai forja una amistad con un osezno llamado Koda y decide hacer todo lo posible por regresar a su forma original. Paralelamente, su hermano, ajeno a la nueva condición de Kenai, lo sigue con el objetivo de llevar a cabo una misión de venganza que pone en juego el honor de su familia.