La trama gira en torno a una pareja estadounidense que asiste al Festival de Cine de San Sebastián. Se ven cautivados por la magia del evento, la esplendorosa belleza y el encanto de España, así como la fascinación del séptimo arte. Ella inicia un apasionado romance con un talentoso director de cine francés, mientras que él se enamora de una hermosa doctora española.