Nueva York, 1988. La propagación de un novedoso tipo de droga da lugar a una alarmante serie de crímenes. En desventaja frente a las viejas y nuevas organizaciones de traficantes, la policía pierde, en promedio, dos oficiales al mes. Bobby Green (Joaquin Phoenix), el dueño de un club en Brooklyn frecuentado por la mafia rusa, intenta no involucrarse en el conflicto. Sin embargo, Bobby esconde un secreto: tanto su hermano, el teniente Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg), como su padre Burt Grusinsky (Robert Duvall) son agentes de policía. Su relación con ellos se deteriora cuando su padre le advierte que, tarde o temprano, deberá elegir de qué lado se encuentra.
